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境外上市


  我们充分根据贵司的具体特点和不同需求,为贵司设计合适的上市融资方案。我们可以在新加坡、香港、美国等不同地点的不同市场为贵司提供完整的财务顾问和总协调人服务。

  1、整合资源
  我们负责对贵司现有的产业资源、项目资源、发展规划、上市动机和融资策略进行全面整合提升,挖掘企业的投资价值,分析企业利用股权融资的必要性和可行性,设计完善解决方案。

  2、上市顾问
  我们负责对贵司境外融资、上市工作提供必要的管理顾问和辅导支持,包括但不限于向贵司管理层和有关人员提供中外政策法规、工作流程、职责分工、专业机构职责、费用控制、财务与税务结构、股票分销、路演推介、媒体指导、出入境管理、投资者关系管理等方面的顾问服务。

  3、尽职调研
  我们通过开展全面尽职调研工作,及时发现问题,设计应对策略,打好上市基础,做好发展规划,提升自身价值。通过我们的尽职调研,可以大大缩短境内外专业机构进场调研的时间周期,也会相应地降低部分费用。在此基础上,我们还将负责中国企业境外上市项目所有文案的准备和修订工作,整理和审订面对证券包销商等专业机构的基本素材,包括发行和上市的初步方案以及应投资者要求所做的各项专项说明文件等。

  4、总体协调
  我们作为中国企业赴境外融资、上市项目的财务顾问和总协调人,负责制定和完善发行上市工作大纲、时间周期计划、企业战略发展规划和发行上市初步方案,为客户境外发行股票并成功上市提供全过程顾问服务。这样,贵司可以提高工作成效,降低和控制融资成本,确保整个融资上市工作按照计划有序进行。

  5、引荐战略投资者
  我们可以作为优秀上市项目的战略投资者,也可以推荐合适的国际战略投资者,协助客户做好目标战略投资者的选择、判断和商务谈判以及资金注入工作,彻底解决中资企业境外上市所需外汇资金问题。

  6、组建上市团队
  我们负责推荐境外发行上市所必须聘请的证券包销商、会计师、律师、资产评估师等专业机构,参与重大事项的商务谈判,代表客户就审计报告、资产评估报告、盈利预测报告、法律意见书等提供咨询顾问意见。

  7、提供全方位解决方案
  我们负责对中国企业境外发行上市过程中遇到的各种程序性或非程序性问题提出综合性解决方案并协助客户开展具体实施工作。